울경본부 > 자유게시판 > 유진, 하이마트 1조7400억 인수금융 완료 [08-01-28, 이데일리]

[이데일리 김현동기자] 유진그룹의 하이마트 인수금융이 종결됐다. 총 1조 9500억원의 인수대금 가운데 국내 금융회사들이 1조 3500억원의 협조융자를 제공하며, 재무적투자자(FI)들은 3900억원을 투입한다. 유진그룹은 5100억원을 투자한다.

28일 금융계에 따르면, 하이마트 인수금융 주간사인 농협중앙회는 지난 25일 유진그룹과 1조 3500억원의 하이마트 인수대금 차입계약을 체결했다.

◇ 금융회사 1.35조원 협조융자

금융회사별 지원 규모는 주간사인 농협중앙회가 5000억원으로 가장 많고, 국민은행과 신한은행이 각각 2000억원을 지원한다. 우리 하나 기업은행은 각각 1000억원을 지원하며, 외환은행은 500억원을 빌려주기로 했다.

지방은행 중에서는 대구은행과 경남은행이 각각 500억원, 300억원의 대출약정을 체결했고 메리츠종금도 200억원의 자금을 지원한다.

대출의 만기는 5년으로, 금리는 CD 금리에 200~250bp가 더해주는 구조로 최고 약 8% 수준이다.

앞서 유진그룹은 지난 24일 이사회를 열고 대주단에 `유진하이마트홀딩스㈜` 주식 97만9800주를 담보로 제공하기로 했다. 담보기간은 오는 30일부터 채무상환시까지다.

◇ 유진그룹, 5100억원 투입

금융권 협조융자 외에 신한은행 등의 재무적 투자자들은 `유진하이마트홀딩스㈜`가 발행할 전환사채(CB)와 전환우선주 등에 총 3900억원을 투자한다.

신한지주 자회사인 신한은행이 500억원 어치의 CB를 매입하며, 같은 자회사인 신한캐피탈도 약 250억원 어치의 CB에 투자한다. 한국개발금융도 `유진하이마트홀딩스㈜`가 발행할 CB에 250억원을 투자한다. 인수금융 주간사인 농협중앙회는 1500억원의 CB를 매입하며, 교원공제회도 500억원을 투자한다.

선종구 하이마트 대표는 선수연씨와 함께 신한캐피탈에서 900억원을 차입해 전환우선주를 매입한다.

선종구 대표는 900억원의 우선주 매입 외에 향후 추가로 지분을 매입할 계획인 것으로 알려졌다.

유진그룹은 5100억원을 들여 `유진하이마트홀딩스㈜` 보통주를 매입하게 된다. 계열사인 고려시멘트(003660)와 기초소재가 `유진하이마트홀딩스㈜` 유상증자에 각각 150억원씩 참여한다. 이 외에 유진기업(023410)은 우리은행으로부터 유상증자 참여를 위해 3000억원을 차입했다.(아래 그램 참고)

유진그룹은 당초 유상증자에 6000억원을 투자할 계획이었으나, 선종구 대표의 지분참여 계획으로 인해 출자 규모를 줄인 것으로 전해졌다.

한편, 대주단의 자금지급은 오는 30일로 예정돼 있으며, `유진하이마트홀딩스㈜`는 오는 30일께 `코리아 CE 홀딩스`에 자금을 송금할 것으로 알려졌다.